プレスリリース

SBIホールディングス株式会社（代表取締役会長兼社長：北尾吉孝）および株式会社SBI証券（代表取締役社長：高村正人）と辻・本郷グループ（会長：本郷孔洋）は、SBI証券の100%子会社であるSBI M&Aソリューション株式会社（代表取締役：小林堅悟、以下「SBI MAS」）と辻・本郷M&Aソリューション株式会社（代表取締役：土橋道章、以下「辻・本郷MAS」）との合併に向けて協議を開始することに合意した旨を2023年5月12日に発表しましたが、2023年8月4日に、SBI MASと辻・本郷MASの間でSBI MASを存続会社とする吸収合併（以下「本合併」）にかかる合併契約を締結しましたので、お知らせします。
　SBI MASは、地域経済の活性化による地方創生への貢献を目指しているSBIグループにおいて、事業承継を目的としたM&Aを専門とし、アウトバウンドによるマーケティング活動をもとにした提案型M&Aアドバイザリー業務に強みを有しています。一方、辻・本郷MASは、全国80か所を超える税理士法人事務所と連携し、地域経済を支える中堅中小企業の事業承継にかかるM&A支援やM&A前後のコンサルティングなど幅広いサービスを提供しています。
　両社が有する強みは補完性が高く、本合併により、従来以上に高品位かつ幅広いアドバイザリーサービスの提供が可能になります。今後、M&A・事業承継マーケットに3,000を超えるM&A事業者が参入している事業環境において差別化を図り、お客さまに選ばれる総合M&Aアドバイザリー会社を目指していきます。
　なお、本合併によるSBIホールディングスの業績への影響は軽微であります。

【本合併の日程（予定）】
　合併契約承認取締役会　SBI MAS 2023年7月31日
　　　　　　　　　　　　辻・本郷MAS 2023年8月4日
　合併契約締結日（合併当事会社） 2023年8月4日
　合併契約承認株主総会（合併当事会社） 2023年9月29日
　合併期日（効力発生日） 　 2023年10月1日

【本合併の当事会社の概要】（2023年8月4日現在）
[画像1: https://prtimes.jp/i/7957/667/resize/d7957-667-9af7173f22cb739deac3-0.png ]

※1　辻・本郷MAS株主に関しては、当株主の意向により株主名は非開示とします。

【合併会社の概要】
[画像2: https://prtimes.jp/i/7957/667/resize/d7957-667-ffbcb5ed437f7c18aa34-0.png ]

※2　合併比率に関しては、公平性・妥当性を確保するため、外部の第三者機関も含めて実施した
財務・法務デューデリジェンスの結果、および合併比率算定の結果を勘案し決定しています。

プレスリリース提供：PR TIMES