プレスリリース

設立から30社の新規上場企業を輩出した「Next IPO Club」が2024年上半期のIPOをレポートします。


[画像1: https://prcdn.freetls.fastly.net/release_image/54393/133/54393-133-cea1684336d3f660978ffed83d0f1702-1280x670.jpg?width=536&quality=85%2C75&format=jpeg&auto=webp&fit=bounds&bg-color=fff ]


本気でIPOを実現したい企業のための会員制コミュニティ「Next IPO Club」は、国内における2024年上半期のIPO状況を調査いたしました。
Next IPO Clubは、株式会社IR Robotics（本社：東京都千代田区、代表取締役 金 成柱、HP：http://ir-robotics.co.jp/）が運営する、本気でIPOを実現したい企業のための会員制コミュニティです。
〈 目次 〉
●2024年上半期のIPO概要
●2024年上半期のIPO企業の詳細
1．市場別にみるIPO状況
（初値騰落率／資金調達額）
2．業種別にみるIPO状況
3．IPO企業の詳細情報
（本店所在地／設立年数／決算情報／潜在株式比率）
4．監査法人
5．主幹事証券
6．株主名簿管理人
●今後の展望

▼調査概要
調査期間：2024年1月1日〜6月30日
調査機関：自社調査
調査対象：期間内に国内の取引所（東京証券取引所、名古屋証券取引所、福岡証券取引所、札幌証券取引所）に新規上場した企業
調査方法：各企業の有価証券報告書記載情報等を集計
●2024年上半期のIPO概要
2024年上半期の国内IPO企業数は38社で、近年の水準を維持した着地となりました。
資金調達額が100億円以上の大型IPOは2社（前年同期1社）ありました。

■2024年上半期は当会から５社の上場企業が誕生しました！
シンカ／2024年3月27日　東証グロース（証券コード：149A）
ダイブ／2024年3月27日　東証グロース（証券コード：151A）
情報戦略テクノロジー／2024年3月28日　東証グロース（証券コード：155A）
ライスカレー／2024年6月19日　東証グロース（証券コード：195A）
タウンズ／2024年6月20日　東証スタンダード（証券コード：197A）
●2024年上半期 IPO企業の詳細
〈１〉市場別にみるIPO状況
2024年上半期のIPO企業38社の内訳は下記の通りです。
・東証プライム 0社
・東証スタンダード 4社
・東証グロース 34社
この他、TOKYO Pro Marketに23社の上場がありました。
■初値騰落率（市場別）
平均初値騰落率は45.8％で、前年同期（99.2％）と比べて53.4％減となりました。
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■初値騰落率（市場別）

■資金調達額（市場別）
平均値は前年同期（13億1824万円）から77.8％増加し、23億4345万円となりました。
[画像3: https://prcdn.freetls.fastly.net/release_image/54393/133/54393-133-8ece8f4de059ac3e06e856c3f0d3055f-1209x473.jpg?width=536&quality=85%2C75&format=jpeg&auto=webp&fit=bounds&bg-color=fff ]
■資金調達額（市場別）※資金調達額＝公募価格×公開株数


〈資金調達額上位３社〉
第１位：トライアルホールディングス（東証グロース141A）
360億4,000万円（公開価格￥1,700／公募株数 2,120万株）
第２位　アストロスケールホールディングス（東証グロース186A）
188億4,382万円（公開価格￥850／公募株数 2,216万9,200株）
第３位　タウンズ（東証スタンダード197A）
97億140万円（公開価格￥460／公募株数 2,109万株）

〈２〉業種別にみるIPO状況
業種別に分類しました。
直近過去4年と同様に「情報・通信業」が最多、続いて「サービス業」が多くなりました。
[画像4: https://prcdn.freetls.fastly.net/release_image/54393/133/54393-133-5ba0b15cec2b861e945ed98b91b8b4f7-1349x825.jpg?width=536&quality=85%2C75&format=jpeg&auto=webp&fit=bounds&bg-color=fff ]
業種別分類

情報・通信業（13社）
VRAIN Solution、Cocolive、ハッチ・ワーク、ソラコム、L is B、シンカ、情報戦略テクノロジー、カウリス、ハンモック、Will Smart、学びエイド、PostPrime、豆蔵デジタルホールディングス

サービス業（13社）
SOLIZE、ジンジブ、イシン、JSH、ダイブ、グリーンモンスター、マテリアルグループ、アズパートナーズ、アストロスケールホールディングス、Ｄ＆Ｍカンパニー、インテグループ、ライスカレー、WOLVES HAND

医薬品（3社）
Veritas In Silico、Chordia Therapeutics、タウンズ

小売業（2社）
光フードサービス、トライアルホールディングス

不動産業（1社）
コロンビア・ワークス

その他金融業（1社）
MFS

化学（1社）
コージンバイオ

その他製品（1社）
イタミアート

非鉄金属（1社）
STG

電気・ガス業（1社）
レジル

建設業（1社）
ロゴスホールディングス

〈３〉IPO企業の詳細情報
■本店所在地
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本店所在地

本店所在地が東京都以外の企業（11社）
大阪府（4社）
STG、ジンジブ、Ｄ＆Ｍカンパニー、WOLVES HAND

北海道（1社）
ロゴスホールディングス

神奈川県（1社）
Chordia Therapeutics

埼玉県（1社）
コージンバイオ

静岡県（1社）
タウンズ

愛知県（1社）
光フードサービス

岡山県（1社）
イタミアート

福岡県（1社）
トライアルホールディングス
■設立年数
設立から10年未満は21社（55.2％）、20年未満は30社（78.9％）となっています。
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■設立年数

〈設立年数（昇順）〉
１）PostPrime（東証グロース198A）3年（2020/9/18設立）
２）豆蔵デジタルホールディングス（東証グロース202A）3年（2020/11/11設立）
３）VRAIN Solution（東証グロース135A）4年（2020/3/16設立）
・・・・・
36）SOLIZE（東証スタンダード5871）33年（1990/7/27設立）
37）STG（東証グロース5858）42年（1982/6/21設立）
38）コージンバイオ（東証グロース177A）43年（1981/4/20設立）

■決算情報
直前期の決算情報を集計しました。
[画像7: https://prcdn.freetls.fastly.net/release_image/54393/133/54393-133-185d5943441dfbb64d6fb80479801875-1333x582.jpg?width=536&quality=85%2C75&format=jpeg&auto=webp&fit=bounds&bg-color=fff ]
■決算情報

■潜在株式比率
潜在株式を保有している企業は全体の92.1％（35社）でした。
最も高い潜在株式比率は21.72％、平均値は9.28%となりました。
[画像8: https://prcdn.freetls.fastly.net/release_image/54393/133/54393-133-695ae57aa1fe157f58f688c9c5ad299d-1333x919.jpg?width=536&quality=85%2C75&format=jpeg&auto=webp&fit=bounds&bg-color=fff ]
■潜在株式比率

〈潜在株式比率上位10社〉
第１位：Will Smart（東証グロース175A）21.72%
第２位：ライスカレー（東証グロース195A）18.53%
第３位：Cocolive（東証グロース137A）18.46%
第４位：ダイブ（東証グロース151A）14.73%
第５位：シンカ（東証グロース149A）14.58%
第６位：マテリアルグループ（東証グロース156A）14.18%
第７位：Chordia Therapeutics（東証グロース190A）13.83%
第８位：SOLIZE（東証スタンダード5871）13.72%
第９位：カウリス（東証グロース153A）13.67%
第10位：PostPrime（東証グロース198A）13.54%
〈４〉監査法人
大手４社（トーマツ、EY新日本、あずさ、PwCあらた）のシェアは50.0％、準大手５社（太陽、PwC京都、仰星、三優、東陽）のシェアは26.3％、大手・準大手合わせたシェアは76.３％となりました。
[画像9: https://prcdn.freetls.fastly.net/release_image/54393/133/54393-133-0ef0b86a8bdc60318596240f5df92591-1333x717.jpg?width=536&quality=85%2C75&format=jpeg&auto=webp&fit=bounds&bg-color=fff ]
監査法人（シェア）

[画像10: https://prcdn.freetls.fastly.net/release_image/54393/133/54393-133-e91db2df0deff114a5d7f4e5909562ac-1333x919.jpg?width=536&quality=85%2C75&format=jpeg&auto=webp&fit=bounds&bg-color=fff ]
監査法人シェアの推移１.

[画像11: https://prcdn.freetls.fastly.net/release_image/54393/133/54393-133-2e88693e42f121ebc86ffd609ea82094-1333x371.jpg?width=536&quality=85%2C75&format=jpeg&auto=webp&fit=bounds&bg-color=fff ]
監査法人シェアの推移２.

〈５〉主幹事証券
共同主幹事の案件が4件（三菱UFJモルガン・スタンレー証券3件、SMBC日興証券1件、みずほ証券1件、大和証券1件）ありました。
[画像12: https://prcdn.freetls.fastly.net/release_image/54393/133/54393-133-d1a569fd299c38324f0ec87153177ce3-1333x1000.jpg?width=536&quality=85%2C75&format=jpeg&auto=webp&fit=bounds&bg-color=fff ]
主幹事証券シェア

[画像13: https://prcdn.freetls.fastly.net/release_image/54393/133/54393-133-9546066137680449887696cd15522311-1333x422.jpg?width=536&quality=85%2C75&format=jpeg&auto=webp&fit=bounds&bg-color=fff ]
主幹事証券シェア推移

＜６＞株主名簿管理人
三菱UFJ信託銀行が21社（55.2％）、三井住友信託銀行が10社（26.3％）、みずほ信託銀行6社（15.7％）となりました。
[画像14: https://prcdn.freetls.fastly.net/release_image/54393/133/54393-133-a936e177e1b5d6ef5e0f1503550aba81-1320x793.jpg?width=536&quality=85%2C75&format=jpeg&auto=webp&fit=bounds&bg-color=fff ]
株主名簿管理人シェア

＜７＞決算情報まとめ
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決算情報まとめ

Next IPO Clubとは
2017年7月に発足した「Next IPO Club」は、本気でIPOを実現したい企業のための会員制コミュニティです。

IPOは1社1社ケースが違います。IPO準備段階における“必要な有益情報”を正しく回流させることで、事前に起こりうるトラフブルを回避し、健全に、会員企業が良いIPOを実現することを目指しています。

メインコンテンツは毎月開催している、IPOを実現された上場企業経営者を講師に招いた会員限定のセミナーです。上場における「後悔をしていること」「やっておいて良かったと思うこと」など、失敗談も成功談も含めながら実際の経験をもとにお話し頂いています。

■Next IPO Clubのミッション■

＜ミッション1＞

会員企業であるIPO準備中企業のリテラシー向上の一助となる

＜ミッション2＞

会員企業であるIPO準備中企業と市場関係者との“情報格差”を是正する

＜ミッション3＞

会員企業であるIPO準備中企業の健全なIPO実現に伴走する

■メインサービス■

１）実例IPO講座（毎月第３木曜日／16:30〜）

２）実例経営戦略講座（毎月第２水曜日／16:30〜）

■対象企業属性■

＜本会員＞

監査法人との契約が決まっている企業様

＜インキュベーション会員＞

監査法人・証券会社との契約はまだ行っていないが「IPOについて情報収集したい」という企業様

[画像16: https://prcdn.freetls.fastly.net/release_image/54393/133/54393-133-3d53d040eea70f56d0e4b674d0a99c87-500x500.jpg?width=536&quality=85%2C75&format=jpeg&auto=webp&fit=bounds&bg-color=fff ]株式会社IR Robotics
社名：株式会社IR Robotics
代表：金 成柱
本社：東京都千代田区麹町2-5-1 WeWork 半蔵門 PREX South
事業内容：「成長企業がより成長するためのビジネスプラットフォームになる」をビジョンに掲げ、上場企業を対象としたIR DX事業、上場企業／上場準備中企業を対象としたエデュケーション事業、ハイクラス人材と上場企業／上場準備企業をマッチングするCxO人材紹介事業を展開
会社HP： https://ir-robotics.co.jp/

プレスリリース提供：PR TIMES