プレスリリース

株式会社ツクイホールディングス（以下「公開買付者」といいます。）は、本日、株式会社ツクイスタッフ（株式会社東京証券取引所（以下「東京証券取引所」といいます。）JASDAQ（スタンダード）市場、証券コード：7045、以下「対象者」といいます。）の普通株式（以下「対象者株式」といいます。）及び本新株予約権（下記「（３）買付け等を行う株券等の種類及び買付け等の価格」において定義します。）を金融商品取引法（昭和23年法律第25号。その後の改正を含みます。）に基づく公開買付け（以下「本公開買付け」といいます。）により取得することを決定いたしましたので、お知らせいたします。
公開買付者は、本日現在、東京証券取引所JASDAQ（スタンダード）市場に上場している対象者株式1,016,000株（所有割合（注１）：61.43％）を所有する筆頭株主であり、対象者を連結子会社としておりますが、今般、公開買付者は、2022年２月４日開催の取締役会において、対象者株式（但し、本新株予約権の行使により交付される対象者株式を含み、公開買付者が所有する対象者株式及び対象者が所有する自己株式を除きます。）及び本新株予約権の全てを取得し、対象者を公開買付者の完全子会社とすることを目的とする取引（以下「本取引」といいます。）の一環として、本公開買付けを実施することを決議いたしました。
（注１）　「所有割合」とは、(i)対象者が2022年２月４日に公表した「2022年３月期第３四半期決算短信〔日本基準〕（非連結）」（以下「対象者第３四半期決算短信」といいます。）に記載された2021年12月31日現在の発行済株式総数1,612,000株に、(ii)同日以降本日までに行使された本新株予約権（対象者によれば10個）の目的となる対象者株式数（1,000株）及び(iii)同日現在残存し、本日現在行使可能な本新株予約権（410個）の目的となる対象者株式数(41,000株)を加えた数から、(iv)対象者第３四半期決算短信に記載された2021年12月31日現在の対象者が所有する自己株式数（119株）を控除した株式数（1,653,881株）（以下「潜在株式勘案後対象者株式総数」といいます。）に対する対象者株式の割合（小数点以下第三位を四捨五入）をいいます。

本公開買付けにおいては、公開買付者は、対象者の完全子会社化を企図しているところ、株式併合の手続を実施する際には、会社法（平成17年法律第86号。その後の改正を含みます。）第309条第２項に規定する株主総会における特別決議が要件とされることから、本取引を着実に遂行すべく、本公開買付け後に公開買付者が対象者の議決権数の３分の２以上を所有することとなるようにするため、買付予定数の下限（注２）を86,600株（所有割合：5.24％）と設定しており、本公開買付けに応募された株券等（以下「応募株券等」といいます。）の数の合計が買付予定数の下限に満たない場合には、公開買付者は、応募株券等の全部の買付け等を行いません。一方、公開買付者は、対象者株式（但し、本新株予約権の行使により交付される対象者株式を含み、公開買付者が所有する対象者株式及び対象者が所有する自己株式を除きます。）及び本新株予約権の全てを取得することにより、対象者株式を非公開化することを目的としているため、買付予定数の上限を設定しておりませんので、応募株券等の数の合計が買付予定数の下限（86,600株）以上の場合は、応募株券等の全ての買付け等を行います。
（注２）　 買付予定数の下限（86,600株）は、潜在株式勘案後対象者株式総数（1,653,881株）に係る議決権数（16,538個）の３分の２以上となる議決権数（11,026個）に対象者株式１単元（100株）を乗じた株式数（1,102,600株）から、本日現在公開買付者が所有する対象者株式（1,016,000株）を控除した株式数です。

また、公開買付者は、本公開買付けが成立したものの本公開買付けにより対象者株式（但し、本新株予約権の行使により交付される対象者株式を含み、公開買付者が所有する対象者株式及び対象者が所有する自己株式を除きます。）及び本新株予約権の全てを取得できなかった場合には、本取引の一環として対象者を完全子会社化するための一連の手続を実施する予定です。

本公開買付けの概要は以下のとおりです。
（１）対象者の概要
１.名称：株式会社ツクイスタッフ
２.所在地：神奈川県横浜市港南区上大岡西一丁目６番１号
３.代表者の役職・氏名：代表取締役社長　　森野　佳織
４.事業内容：介護・医療に特化した人材サービス事業（労働者派遣法に基づく人材派遣・紹介予定派遣、職業安定法に基づく人材紹介、自治体からの委託、福祉施設等の従業員を対象にした教育研修等）
５.資本金：294,449千円（2021年12月31日現在）
６.設立年月日：2016年１月４日
７.大株主及び持株比率：（2021年９月30日現在）
[表1: https://prtimes.jp/data/corp/49667/table/37_1_9f930f807aad3d4f4148df8b7fc36e2f.jpg ]


８.公開買付者と対象者の関係：
・資本関係
公開買付者は、本日現在、対象者株式1,016,000株を所有しており、対象者を連結子会社としております。
人的関係
対象者の取締役のうち３名が株式会社ツクイホールディングス（2021年10月１日付で公開買付者（当時の商号はMBKP Life株式会社）が吸収合併した株式会社ツクイホールディングスをいいます。）の出身です。
取引関係
対象者は、公開買付者に対し、人材派遣・人材紹介等をしております。また、対象者は、公開買付者からの出向者の受入れ等をしております。
関連当事者への該当状況
対象者は、公開買付者の連結子会社であり、公開買付者の関連当事者に該当します。

（注）「大株主及び持株比率（2021年９月30日現在）」は、対象者が2021年11月８日に提出した第７期第２四半期報告書の「大株主の状況」を基に記載しております。

（２）日程等
１.日程
公開買付開始公告日　
2022年２月７日（月曜日）
電子公告を行い、その旨を日本経済新聞に掲載します。
（電子公告アドレス　https://disclosure.edinet-fsa.go.jp/）
公開買付届出書提出日
2022年２月７日（月曜日）

２.届出当初の買付け等の期間
2022年２月７日（月曜日）から2022年３月23日（水曜日）まで（30営業日）

３.対象者の請求に基づく延長の可能性
該当事項はありません。

（３）買付け等を行う株券等の種類及び買付け等の価格
１.普通株式　　
１株につき　金1,705円
２.新株予約権　
１個につき　金113,800円
2016年７月22日開催の対象者の臨時株主総会決議及び2016年７月22日開催の対象者の取締役会決議に基づき発行された第１回新株予約権（「本新株予約権」といいます。）
（行使期間は2018年７月23日から2026年７月13日まで）

（４）買付予定の株券等の数
[表2: https://prtimes.jp/data/corp/49667/table/37_2_0f9c4257d32efb98d12ee34a918aa88e.jpg ]



（５）決済の開始日
2022年３月30日（水曜日）

（６）公開買付代理人
大和証券株式会社　　　　東京都千代田区丸の内一丁目９番１号

　なお、本公開買付けの具体的内容は、本公開買付けに関して公開買付者が2022年２月７日に提出する公開買付届出書をご参照ください。
公開買付届出書は、EDINET（https://disclosure.edinet-fsa.go.jp/）にて縦覧に供されます。

以　上

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