プレスリリース

「ゴールベースプランニング」を活用した長期資産運用アドバイスで仲介口座の顧客数は6,719人に！

独立系ファイナンシャルアドバイザー（Independent Financial Advisor）法人のファイナンシャルスタンダード株式会社は、仲介する口座の預かり資産が1,500億円を突破しました。
独立系ファイナンシャルアドバイザー(Independent Financial Advisor/以下「IFA」)法人の ファイナンシャルスタンダード株式会社(代表取締役：福田猛/本社：東京都千代田区/以下「ファイナンシャルスタンダード」)は、2024年1月17日時点で、仲介する楽天証券とスマートプラスの預かり資産が1,500億円を超え、顧客数が6,719人になったことをご報告します。

2012年10月設立の弊社は、2019年9月に500億円に到達。3年後の2022年9月に1,000億円に達しました。そこから1年4カ月でこの度1,500億円を達成しました。

500億円→7年
1,000億円→3年
1,500億円→1年4カ月

お客様の長期的な資産運用をプランニングから実行、継続フォローまで一貫してサポートするゴールベースプランニングを実践し、仲介残高を伸ばしています。創業以来、楽天証券１社での業務委託契約でしたが、2023年1月よりスマートプラス社と共同開発した一任運用サービス「Smart Manager」の取り扱いを開始しました。2024年1月17日時点で、楽天証券での仲介残高が1,356.9億円、Smart Managerの仲介残高が155.2億円となっております。

■預かり資産、口座の推移はこちら
[画像: https://prcdn.freetls.fastly.net/release_image/14722/27/14722-27-a9df899bc955a3e2895be328a975de7d-1718x1051.jpg ]

仲介口座の残高・口座数の推移
*1：預かり資産とは、当社が仲介する預かり資産の時価評価額


■メディアの皆様へ
「新NISA」「資産所得倍増プラン」など資産運用業界は大いに盛り上がっています。資産運用を行う人口が一気に増え、貯蓄から投資への流れが加速する可能性があります。一方でお客様の長期的な資産運用に対して、ビジネスとしてより付加価値のあるサポートをしていくには様々な工夫やイノベーションが必要です。金融先進国の米国を研究し、日本で実現するべく私たちは様々な取り組みを行っております。是非弊社の取り組みを取材頂けますと幸いです。

■ファイナンシャルスタンダード株式会社について
金融機関に属さない独立系ファイナンシャルアドバイザー会社として 2012年に設立。主に個人のお客様にゴールベースアプローチに基づいた長期資産運用を実現していただくことを目指す。仲介口座の顧客数は6,719名、仲介預かり資産は1,512.1億円（2024年1月17日現在）。
【URL】https://fstandard.co.jp/
【事業内容】
金融商品仲介業（金融商品仲介業者　関東財務局長（金仲）620号）
金融商品取引業（金融商品取引業者（投資助言・代理業）関東財務局長（金商）第3067号）
宅地建物取引業（東京都知事(2)第99408号）
【設立】2012年10月
【所在地】
本店｜有楽町オフィス 東京都千代田区有楽町2-7-1 有楽町イトシアオフィスタワー16階
支店｜大阪オフィス 大阪府大阪市北区茶屋町19-19 アプローズタワー11階
支店｜福岡フィス 福岡県福岡市中央区今泉1-20-2 天神MENTビル6階

■本件に関する問い合わせ先
ファイナンシャルスタンダード株式会社担当：福田猛
03-6843-3900
pr@fstandard.co.jp

プレスリリース提供：PR TIMES