プレスリリース

〜資産運用にポートフォリオの考え方は常識なのに、なぜ金融機関やＩＦＡは「ポートフォリオ」を提案できないのか！？〜

身近なプライベートバンクをコンセプトにする金融商品仲介業のペレグリン・ウェルス・サービシズ株式会社（本社：大阪市西区、代表取締役：山口聰（https://peregrine.co.jp/）、以下「当社」とする）は、弊社代表の初書籍『基礎から学べる「最強」投資ポートフォリオのつくり方〜資産形成攻略ロードマップ〜』を12月22日(木)より全国の書店・オンライン書店にて新発売致します。
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目次
はじめに
第1章　冒険に出発する前に、富裕層が実践する資産運用について知ろう！
第2章　何事も基本が大切！投資の基礎知識について知ろう！
第3章　情報をしっかり読み取って資産運用に必要な装備を整えよう！
第4章　いざ冒険スタート！資産運用の旅をしながらレベル上げしよう！
第5章　転ばぬ先の杖！落とし穴に落ちないように先人たちの経験からアドバイスを得よう！
第6章　資産運用という名の冒険を、装備（知識）と秘伝の技（ポートフォリオ）で生き抜け！
エピローグ・おわりに


【出版にあたってのメッセージ】

いまや資産運用は私たちの喫緊の課題です。「資産運用に興味がある」「最近投資を始めた」そんな方も多いでしょう。しかし、【ポートフォリオ】のノウハウや考え方を資産運用に生かしている方が果たしてどれくらいいるでしょうか。
そもそも、資産運用のプロの世界（年金運用や投資信託の運用など）や、個人の資産形成のための資産運用においては、運用成績の大部分を決めるのは、「何を買うか」ではなく、「いつ買うか」でもなく、「ポートフォリオをどう決めるのか」ということが常識です。

■今の日本にポートフォリオ提案ができるアドバイザーがほとんどいない現実

しかし、実際にポートフォリオをしっかり提案したりサポートしたりできる担当者やアドバイザーは日本にはほとんどいません。なぜなら、「ポートフォリオ」の提案とサポートを経験したことがないからです。なんとなく軽視されがちなポートフォリオですが、一部の富裕層は資産運用におけるポートフォリオをしっかりと活用しています。重要なのは何をいつ買うかではなく、資産運用の方法で、「ポートフォリオをしっかり作って管理する」ということです。

私は、長年外資系金融機関で富裕層のお客様を中心にポートフォリオ管理を行ってきた経験を基に、資産形成のための運用には「ポートフォリオ」の考え方が必須であると確信しています。本書では、「ポートフォリオ」「低コスト」「時間」の3つがキーワードになります。いわば資産運用の三種の神器です。

■ポートフォリオの見本を提示するまで踏み込んだ実務書



本書の前半はNISAなどでも応用できる基礎知識の解説、後半は「ポートフォリオのつくり方」の解説で、長年富裕層の資産管理に携わってきた著者だからこそ書ける、踏み込んだ具体的な内容になっています。


本書の目的は、読者の方がご自身でポートフォリオを作成して運用の第一歩が踏み出せるようになることです。日本の金融機関では非常識な、弊社が自己資金で運用するペレグリン・ポートフォリオ(モデルポートフォリオ)の内容を公開し、実際にどのようなポートフォリオを考えて、どのような投資商品を検討すればよいのか、まで詳細に解説しております。日本の将来のために資産運用をもっと身近にしなければならない、その思いを本書に込めました。
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【著者プロフィール】
ペレグリン・ウェルス・サービシズ株式会社
代表取締役　山口　聰(やまぐち　そう)
2003年国内大手証券会社入社後、大阪と東京での勤務を経て英金融大手バークレイズ、スイス金融大手のクレディ・スイスにて富裕層の資産運用ポートフォリオ管理業務に従事。海外の資産管理のノウハウを習得し、幅広いお客様に、ポートフォリオを活用した資産形成のための資産運用に取り組んでいただきたいという想いで2017年に弊社を設立。ライフプランの作成からポートフォリオの構築、運用管理まで一気通貫する独自の資産運用サポートを提供中。日本経済新聞をはじめ、Zuuオンライン等各種メディア出演多数。
・日本証券アナリスト協会検定会員（CMA）
・国際公認投資アナリスト（CIIA）

【会社概要】
企業名：ペレグリン・ウェルス・サービシズ株式会社
https://peregrine.co.jp/
事業内容：大阪本店と東京オフィスの2拠点で、証券会社や銀行といった特定の金融機関に属さず、独立した立場からお客様へ金融商品の購入や資産運用に関するアドバイスを行う金融商品仲介業(IFA)法人。外資系金融機関の富裕層向けサービスと同じく、モデルポートフォリオを基に顧客一人一人の希望や要望を資産運用に反映させるオーダーメイド提案が強みです。
役職員数（委託契約含む）は35名（2022年12月1日現在）。

設立：2017年9月20日
金融商品仲介業 近畿財務局長（金仲）第391号
所属金融商品取引業者：楽天証券株式会社・株式会社SBI証券


【メディアの皆様へ、取材のお願い】
当社は経営理念の中で、事業活動における社会への責任を重視しており、ますます関心が高まる資産運用や資産形成に、多くの方が安心して取り組んでいけるよう、会社としてできる様々なことに挑戦してまいります。資産形成の考え方を広めていく当社の取り組みに関しまして、是非、貴媒体にて紹介いただけますと幸いでございます。取材等も積極的にお受けいたしますので、お気軽にお問合せ下さい。


書名：『基礎から学べる「最強」投資ポートフォリオのつくり方〜資産形成攻略ロードマップ〜』
著者：山口聰
定価：1,540円（税込）
判型：A5判
頁数：234P
ISBN：978-4-434-31252-6
発売日：2022年12月20日

プレスリリース提供：PR TIMES