プレスリリース

ASTUTE ANALYTICAが2021年12月15日に発表した新しいレポートによると、発生した大量の水素がアンモニアプラントで消費されるため、アンモニア生産部門が約50％の最大シェアを占めると推定される
世界の水素市場は、2027年には286,789.2百万米ドルに達すると予測されています。同市場は予測期間中にCAGR6.6%を記録すると予測されています。2027年の市場規模は約99,863.7トンに達すると予測される。

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鉄鋼、アンモニア、その他の化学製品の生産量の増加により、水素は重要な役割を果たしており、市場の拡大が予想されます。さらに、蒸気メタン改質（SMR）の増加や、グリーン＆クリーン燃料の需要の高まりも、市場の成長を後押しすると予想されます。
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これらの推進要因にもかかわらず、政府による厳しい調達政策と水素製造に関連する高コストが市場成長の抑制要因になると予想されます。COVID-19パンデミックの際、サプライチェーンの混乱とロックダウンは市場の妨げとなりました。

グロースインフルエンサー

蒸気メタン改質（SMR）の台頭
水蒸気メタン改質は、天然ガス中のメタンを水蒸気と通常触媒で加熱し、水素と一酸化炭素の混合物を製造するプロセスで、有機合成や燃料として利用されている。このプロセスは、水素の製造に広く利用されている。Forbes』によると、2020年6月時点で、世界の水素の約95％が水蒸気メタン改質プロセスで生成されているという。したがって、水蒸気メタン改質プロセスの増加は、予測期間中の市場成長を押し上げると予想されます。

市場細分化

技術別


技術別

サーマルプロセス
スチームメタン改質（SMR）
部分酸化法(POX)
石炭ガス化


バイオマスガス化

電解プロセス
SOEC
SOFC
PEM


その他

熱プロセスは、水素製造技術として採用が進んでいることから、約85％の最大シェアを占めると予想されます。電解プロセスは、技術的進歩により最も速い成長率を示すと予想されます。PEM（固体高分子電解質膜）分野は、2027年までに約2,000トンの市場規模を超えると予想されています。

アプリケーション別


メタノール製造
アンモニア製造
石油精製
熱処理
輸送
発電事業
再生可能エネルギー
水素燃料電池

セルカー
セル船舶
セルバッテリー
移動体発電


その他

アンモニア製造分野では、発生した大量の水素がアンモニアプラントで消費されるため、約50%の最大シェアを占めると推定されます。再生可能エネルギー分野では、再生可能エネルギーの生産に水素が多く使用されることから、約9.2%の成長率が見込まれています。水素燃料電池のうち、電池部門は2027年までに約678.4トンの市場規模を超えると予想されます。

配信モード別


キャプティブ
マーチャント

商社部門が圧倒的なシェアを占めると推測される。この配送形態では、水素生成プロセスは中央の生産施設で行われ、シリンダートラック、パイプライン、またはバルクタンクを使用して消費者に輸送される。

地域別分析
地域別に見ると、世界の水素市場は、北米、欧州、アジア太平洋、その他の地域に区分されます。

アジア太平洋地域は、多くの国に製油所が存在することから、約70％の市場シェアを占めると予想されます。また、同地域の発展途上国では大規模な研究開発投資が行われていることも、市場の成長を後押しすると予想されます。この地域のうち、中国の市場規模は2027年までに31,957トンを超えると予想されています。また、欧州では、フランスでグリーン水素プロジェクトが増加していることから、2026年には約3億ドルの市場規模になると予測されます。

価格分析
熱プロセスは電解プロセスに比べ、比較的安価に水素を製造することができます。熱プロセスのコストは最も安く、1kgあたり2〜3米ドルであるのに対し、PEMプロセスは最もコストが高く、1kgあたり7米ドル程度である。

市場の専門家は、グリーン水素の製造を1kgあたり約1.5米ドルで見込んでいます。このため、メーカーによるグリーン水素製造のための研究開発活動が活発化し、市場での競争力を高めると予想されます。

さらに、水素の輸送コストは、量だけでなく距離にも依存する。例えば、エルゼビア社によると、2020年7月時点で、水素の輸送コストは3.24GJ米ドルである。これは、他のガスの輸送と比較して最も高い部類に入ります。また、天然ガスのエネルギーを液体水素で輸送する場合のコストは、カタールから日本までが約0.74米ドル/GJ、カタールからインドまでが0.8米ドル/GJとされています。したがって、水素は短距離輸送の場合、費用対効果の高い代替手段である。

需要と供給の関係 ギャップ分析
需給ギャップは国によって異なることが予想されます。例えば、カナダは2019年の需給ギャップが17%であるのに対し、2027年には52%になると予想されています。

さらに、産業によって需要が異なることも予想されます。例えば、国際エネルギー機関（IEA）によると、2020年6月時点で、純水素の需要は年間約70mtです。この需要は、ほとんどが化学生産と石油精製用です。一方、0.2%の水素は発電に使われ、非常に少ない役割しか果たしていません。

産業の概要
水素の商業生産には、主に4つの供給源がある。石油、電気分解、天然ガス、そして石炭です。天然ガスは、世界全体の水素製造量の48％と大半を占めています。同様に、石油、石炭、電気分解は、それぞれ全世界の水素生産量の30%、18%、4%を占めている。

水素は、物理的には液体と気体の形で保存することができる。液体水素は、1気圧での水素の沸点が約-252.8度であるため、極低温で保存する必要がある。また、固体内（吸着）や固体表面（吸着）にも貯蔵することができる。気体で貯蔵する場合は、タンク圧5,000〜10,000psiの高圧タンクが必要である。

中国政府は、2020 年までに 5,000 台、2025 年までに 50,000 台、2030 年までに 100 万台の FCEV を走らせることを目標としています。フランスでは、政府が国内の水素社会構築と海上プロジェクトの支援のために、約1億700万米ドル（9000万ユーロ）の国家支援を約束した。オランダでは、洋上風力発電はカーボンニュートラルな水素製造の規模を拡大するために不可欠な装置です。オランダの北海のセクターで計画されているプロジェクトは、2030年までに最大11GWの洋上風力発電容量を追加し、さらに20〜40GWまで拡大するのに十分なスペースがあります。中国、フランス、オランダと同様に、カナダ、ドイツ、日本、ノルウェー、韓国、米国、英国などの各国政府も水素製造に投資している。

水素の製造コストは、電力料金に大きく影響される。また、国や製造方法によっても異なります。例えば、メタンの水蒸気改質による天然ガスの製造コストは、小規模なシステムでkgあたり3.50米ドル、大規模なシステムでkgあたり1.25米ドルの範囲です。これは、天然ガスが1kgあたり0.3ドルであることと同義である。

競合他社の分析
世界の水素市場で活動する主なプレーヤーは、エア・リキード・インターナショナル S.A.、エアープロダクツ・アンド・ケミカルズ、Inc.です。Aquahydrex, Atawey, Claind, Cummins, Ergousp, Fuel Cell Energy, Green Hydrogen Systems, Heliogen, Hydrogenics, HyTech Power, Inox, ITM Power, Linde plc, McPhy Energy, Messer Group GmbH, NEL Hydrogen, Plug Power, PowerTap, Showa Denko, Starfire Energy, Taiyo Nippon, Uniper, Weldstar, Inc, Xebec Adsorption Inc, and other Prominent Placesがあります。

主要9社の累積市場シェアは約68%に近い。これらの市場プレーヤーは、市場での存在感を高めるために、協業、M&A、新製品投入などに取り組んでいます。例えば、2021年9月、プラグパワー社は、カリフォルニア州フレズノ郡に同社最大のグリーン水素製造ユニットを建設する計画を発表しました。このユニットは、毎日約30トンの液体グリーン水素を生産し、サンディエゴからバンクーバーまでの顧客にサービスを提供すると推定されています。

本レポートは、以下のポイントに関する洞察を提供します。


市場の浸透度。著名なプレーヤーが提供する市場に関する包括的な情報を提供します。
市場の発展。有利な新興市場に関する詳細情報を提供し、市場の成熟したセグメントにおける浸透度を分析します。
市場の多様化。未開拓の地域、最近の開発、投資に関する詳細な情報を提供します。
競合他社の状況評価。本調査レポートでは、世界の水素市場におけるM&A、認定、製品発表について記載しています。さらに、主要企業のSWOT分析にも重点を置いています。
製品開発およびイノベーション。将来の技術、R&D活動、画期的な製品開発に関するインテリジェントな洞察を提供しています。
業界の展望 水素製造源、国別・プロセス別製造コスト分析、世界の水素製造ロードマップ、水素経済（カナダ、中国、フランス、ドイツ、日本、オランダ、ノルウェー、韓国、米国、英国）、水素貯蔵の概要
プライシングの分析 プロセスタイプ別価格分析、距離と量に基づく水素輸送コスト、貯蔵コスト
需給関係 ギャップ分析。国別ギャップ分析；水素の現在および潜在需要（分野別、地域別）；水素の潜在需要（産業別）-2019-2070年（単位：MtH2/年

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